Manual IASOF / Empresas

Tareas de Empresas

  1. Registrar cliente por RUT: da de alta un cliente con RUT válido.
  2. Abrir oportunidad: crea una oportunidad de venta para un cliente.
  3. Mover etapa de oportunidad: avanza la oportunidad a la etapa siguiente permitida.
  4. Enviar cotización: envía una versión de la cotización al cliente.
  5. Anotar actividad: deja registro de una llamada, reunión o tarea de seguimiento.