Manual IASOF / Empresas

Primeros pasos con Empresas

  1. Registra el cliente con su RUT; el sistema valida el dígito verificador.
  2. Abre una oportunidad asociada a ese cliente.
  3. Crea una cotización y envíala; cada cambio queda como una versión nueva.
  4. Mueve la oportunidad por sus etapas y registra las actividades de seguimiento.

Del cliente a la cotización

Las etapas siguen un orden permitido; si intentas saltarte una, el sistema lo rechaza.